Documentación extensa y difícil de navegar por módulo
Manuales largos que el cliente no quiere leer enteros para resolver una duda concreta de un solo módulo.
Soporte con IA para software ERP
Un ERP combina varios módulos y cada cliente usa una combinación distinta. Intake responde con la documentación específica de cada módulo y verifica qué módulos tiene activos la cuenta antes de contestar.
La respuesta correcta depende de qué módulos tiene contratados el cliente
La misma pregunta puede tener una respuesta distinta según si el cliente tiene inventario, facturación o nóminas activos.
Errores de sincronización con bancos o facturación electrónica
Cuando un ERP no sincroniza bien con un sistema externo, hace falta ayuda técnica concreta, no un artículo genérico.
Preguntas que hacen tus clientes
- ¿Cómo cierro el ejercicio contable del mes?
- ¿Este módulo está incluido en mi plan?
- ¿Por qué no se ha sincronizado un movimiento bancario?
- ¿Cómo doy de alta un nuevo almacén?
- ¿Puedo tener permisos distintos por módulo?
Casos de uso concretos
Guía por módulo, no manual genérico
Responde con la parte de la documentación específica del módulo que está usando el cliente.
Verifica qué módulos tiene activos la cuenta
Si tiene acceso, confirma qué módulos están contratados antes de explicar cómo usarlos.
Escalado técnico en errores de sincronización
Fallos de integración con bancos o facturación electrónica pasan a soporte técnico con el detalle exacto.
Qué puede hacer Intake en tu caso
- Responder con la documentación del módulo correspondiente.
- Consultar qué módulos tiene activos la cuenta si tienes esa integración.
- Guiar en tareas recurrentes como cierres contables o altas de almacén.
- Escalar errores de sincronización a soporte técnico.
Cuándo pasa a una persona
Los errores de sincronización, cierres con discrepancias o dudas sobre datos concretos de la cuenta pasan a tu equipo técnico con el módulo y el detalle exacto.
Cómo funciona
Conecta la documentación de cada módulo
Organizada por módulo para responder con precisión.
Intake resuelve dudas de uso diario
Cierres, altas y configuración básica quedan cubiertos sin depender de un manual en PDF.
Los errores técnicos escalan
Con el módulo afectado y lo que el cliente ya intentó.
Un ejemplo real
No puedo cerrar el mes en contabilidad, me da un error de cuadre
Ese error suele deberse a un asiento pendiente de conciliar. Puedes revisarlo en Contabilidad → Conciliación → Movimientos pendientes. Si no encuentras la discrepancia, voy a pasar tu caso a soporte técnico.
Preguntas frecuentes
¿Intake conoce todos los módulos de mi ERP?
Conoce la documentación que conectes, organizada por módulo si así la estructuras.
¿Sirve para normativa fiscal específica?
Responde con la documentación que tengas sobre esos procesos. Para interpretaciones normativas, lo prudente es escalar a una persona de tu equipo.
