Cuándo actúa
- Cuando un cliente abre el chat en tu portal
- Cuando se actualiza un contacto en el CRM
Conecta HubSpot y responde con el plan que tiene contratado cada cliente
Conecta HubSpot para que Intake sepa qué plan, qué empresa o en qué fase de venta está cada cliente antes de responder. Lo que se resuelve queda registrado en el CRM.
Qué resuelve
Responder sabiendo con quién hablas
La misma pregunta tiene respuestas distintas según el plan que tenga contratado quien la hace, y ese dato está en HubSpot, no en el centro de ayuda. El agente lo consulta antes de contestar, así que en lugar de «depende de tu plan» dice qué incluye el plan de esa empresa.
Qué resuelve
Ventas se entera de lo que pasa en soporte
Una cuenta que pregunta tres veces por los límites de su plan está diciendo algo, y ese aviso casi nunca sale de la bandeja de soporte. Con HubSpot conectado, lo que pasa en la conversación queda en la ficha del cliente, donde su responsable lo ve sin que nadie tenga que contárselo.
Qué resuelve
La duda comercial, para quien le toca
No todo lo que entra por soporte es soporte: hay preguntas de precio, de renovación o de ampliar el plan que pierden valor si las contesta el equipo equivocado. El agente las reconoce y se las pasa al responsable de esa cuenta en HubSpot, con lo que ya se ha hablado.
Qué hace
Qué datos le da la conexión al agente y qué hace con ellos
Lo que cuenta de una integración es lo que le deja hacer al agente. Estos son los datos que aporta HubSpot y lo que el agente hace con ellos por su cuenta.
Qué puede hacer
- Consultar las propiedades de la empresa o del contacto
- Registrar una actividad o una nota en HubSpot
- Pasar la conversación al responsable de la cuenta
Cómo ayuda HubSpot al agente de IA
Tres cosas concretas que cambian el día a día del equipo.
Respuestas según el cliente
Intake ajusta la respuesta o la gestión según si quien escribe es un cliente potencial, un cliente grande o una cuenta en riesgo.
Las oportunidades llegan a ventas
Si una duda de soporte resulta ser una oportunidad de venta, pasa a tu equipo con los datos de HubSpot.
Historial sincronizado
Lo que hace Intake queda reflejado en la ficha de HubSpot sin que nadie lo copie.
Cómo funciona
Tres pasos, y solo el primero necesita a un administrador de HubSpot. Lo demás se cambia después sin volver a conectar nada.
Autoriza la conexión
Entra en el panel de integraciones, elige HubSpot y autoriza el acceso con la cuenta que ya usa tu equipo. Hace falta ser administrador de HubSpot; si no lo eres, este es el único paso que tendrás que pedirle a alguien.
Elige qué ve el agente
Marca los canales, los eventos y los campos de cuenta que puede consultar. Lo que no marques no lo verá, y puedes cambiarlo cuando quieras sin volver a conectar nada.
El agente responde con esos datos
Desde la primera conversación, el agente consulta esos datos antes de contestar, resuelve lo que puede cerrar solo y pasa a una persona lo demás, con el caso ya preparado.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se tarda en conectar HubSpot?
Unos minutos. Autorizas el acceso y eliges qué puede ver; no hay que reescribir nada ni pedir trabajo de desarrollo para empezar.
¿Puedo quitarle el acceso más adelante?
Sí, desde los dos lados: revocando la conexión en Intake o retirando el permiso en HubSpot. El agente deja de consultar ese dato en ese momento y sigue respondiendo con lo demás.
¿Usar HubSpot cuesta aparte?
No. Todas las integraciones están incluidas en el plan, desde 49 € al mes. No hay complementos que comprar ni se cobra por llamada.
¿Qué pasa si HubSpot deja de responder?
El agente responde con lo que sí tiene y, si la pregunta dependía de ese dato, pasa la conversación a una persona y le explica por qué. Nunca se inventa un dato que no ha podido consultar.
¿Qué datos de HubSpot lee Intake?
Las propiedades de la empresa, el estado del contacto, los responsables de la cuenta y los campos personalizados que autorices.
¿Intake escribe datos en HubSpot?
Sí. Si le das permiso de escritura, puede guardar lo resuelto como nota o registrar cambios en las propiedades.
