Soporte con IA para fintech
En pagos, banca, seguros o inversión, la IA puede resolver dudas operativas, como el estado de una transferencia o cómo verificar una cuenta, con la información que autorices. Cualquier decisión financiera la toma una persona.
Ya confían en Intake:
- y más de 20 empresas
QUÉ HACE INTAKE
Qué puede hacer Intake en tu caso
Intake no toma decisiones financieras ni interpreta la normativa. Las preguntas sobre aprobación de operaciones, riesgo o cumplimiento pasan directamente a una persona de tu equipo, y para todo lo demás responde solo con información oficial ya publicada.
CÓMO FUNCIONA
En marcha en tres pasos
Conectas tu documentación, el agente empieza a contestar y a tu equipo solo le llegan las conversaciones que tiene que ver una persona.
DÓNDE SE ATASCA
Las dudas operativas saturan la primera línea
El estado de una transferencia, cómo verificar la identidad, dónde descargar un documento. Se repiten y no necesitan criterio financiero.
DÓNDE SE ATASCA
Una respuesta mal dada sale cara
En finanzas, un error tiene consecuencias: no vale una respuesta aproximada.
LO QUE PREGUNTAN
Preguntas que hacen tus clientes
Lo que resuelve en tu día a día
Dice en qué estado está cada operación
Si conectas tus sistemas, consulta el estado de una transferencia o de un pago antes de responder.
Guía la verificación de identidad
Explica los pasos y los documentos necesarios, según tu documentación oficial.
No toma ninguna decisión financiera
Lo que implique valorar un riesgo, aprobar una operación o interpretar la normativa pasa siempre a una persona.
Integraciones relevantes
El agente consulta y actualiza las herramientas que ya usas, sin complementos ni cobros aparte.
Ver todas las integracionesLos datos de tus clientes,
en la UE y bajo tu control.
Intake funciona sobre AWS en la Unión Europea y cumple el RGPD. El agente solo consulta y hace en tus sistemas lo que le permites, y tu equipo puede revisar cada respuesta.
- RGPD
- Datos en la UE
- AWS con SOC 2
Preguntas frecuentes
¿La IA puede aprobar o rechazar una operación?
No. Ninguna decisión financiera se automatiza. Intake responde con información operativa y documentación oficial, y pasa a una persona todo lo que implique decidir.
¿Cómo sé que la información que da es correcta?
Responde solo con la documentación y los datos que tu equipo autoriza. Si no tiene información suficiente, lo dice y pasa la conversación en vez de arriesgar una respuesta.
¿Puede hacer algo que mueva dinero?
Solo si tú lo has permitido, y siempre con confirmación del cliente. Una duda sobre una operación concreta o algo regulatorio la pasa a una persona con el contexto reunido.
¿Cuánto tardo en tenerlo funcionando?
La documentación se conecta en minutos y el agente responde ese mismo día. Para que consulte el estado de una cuenta o una operación hace falta una acción contra tu API, con los permisos que definas.
¿Cuánto cuesta y qué pasa si me paso de conversaciones?
Desde 49 € al mes en pago anual (59 € mes a mes) con 200 conversaciones incluidas; 129 € con 800 y 289 € con 2.000. Una consulta sobre una transferencia cuenta como una conversación, aunque el cliente vuelva a escribir en el mismo hilo para ver cómo va. Las personas de tu equipo no se cobran aparte. Si un mes llegas al límite, el agente deja de contestar hasta el ciclo siguiente y tu equipo sigue atendiendo desde la bandeja de entrada, sin cargos por exceso.
¿Puedo definir prioridades y SLA?
Sí. Cada conversación lleva una prioridad (baja, media, alta o urgente), y las políticas de SLA fijan plazos de primera respuesta, siguiente respuesta y resolución por equipo, canal o prioridad. Pueden contar solo el horario laboral y avisan antes de que se incumplan. Una tarjeta bloqueada o un cargo que el cliente no reconoce pueden entrar como urgentes.
¿No es exactamente tu caso?
Es el mismo agente, con los ejemplos de cada tipo de producto. Para verlo en general, vuelve a Soluciones.
